1樓：笨笨滴詛咒
不會是華夏學院 經管的吧。。。
2樓：匿名使用者
制定理財規劃，不是要根據客戶的自身條件而定的嗎？什麼樣的客戶量身定製不一樣的計劃好嗎？這麼籠統的寫的計劃有用嗎？
3樓：天天向上教育
（1）建立客戶聯絡；
（2）收集客戶資訊；
（3）分析和評價客戶的財務狀況；
（4）為客戶制定理財方案；
（5）協助客戶實施理財方案；
（6）對理財方案的實施效果進行評估，進而對理財方案作出修正。
• 假如你是招商銀行的一名理財規劃師，你如何為客戶制定理財計劃？即制定投資組合）
4樓：狼心狼
我感覺很多的銀行機構的理財規劃師，可能不能夠做到很中立客觀的為客戶進行資產配置和理財建議，因為更多的是以銀行的理財產品為導向進行搭配，所以在不同的銀行你會發現會有不同的配置方案，我感覺應該找一些更加中立的，權威的第三方理財機構去為客戶做理財建議會更好，個人感覺在理財方面還小有經驗，如果樓主願意，可以hi溝通一下！
5樓：匿名使用者
您是學生嗎？為什麼這麼問呢？如果是單單做題，那很簡單。
但是現實生活中，你的題提供資訊太少，無法做詳細的理財計劃。任何的理財計劃一定是要可實現的理財目標的，而且目標最好是有明確的價值的，例如5年後在上海買150萬的房子，等等。
6樓：匿名使用者
ngal398
63kga
7樓：範琛
親，你是武漢理工大學華夏學院的會計班的學生不？哈哈~~~
8樓：匿名使用者
外經貿大學的註冊財務策劃師即包括個人理財也包括企業理財，也包括設計理財方案，案例實操教學，專家授課，主要教您在工作當中的知識運用，不僅可以拿證書，也能學到更多有用的知識。證書有兩個，一個是註冊財務策劃師，另一個是咱們國家人保部頒發的 全國職業能力等級證書，屬於高階財務策劃師，納入國家高階人才庫，您可以根據自己的需要選擇一個更好的，也更適合自己的來學習
我是一名理財規劃師，要怎麼向開店的客戶介紹自己，而讓客戶不感到厭惡。
9樓：匿名使用者
您不能這麼單刀直bai
入，應該用你的du專業知zhi識給客戶先介紹一種收益高dao的產品，然後把優勢和特
內點介紹容給對方，引起雙方的興趣，接著再介紹你的身份，這樣才能起效。
而且你要把客戶的興趣、愛好、特點先事先做個人瞭解。
知彼知己才能百戰不殆。
我是一名理財規劃師，怎樣才能找到更多的客戶呢 5
10樓：神祕組織會員
去人多的地方，大超市，大的活動中心，大的健身廣場，然後就是在那發單子，持久的發，讓他們天天能見到你
11樓：站你面前看風景
先找找關係，做幾個高階客戶
如何去讓客戶接受理財規劃方案
12樓：匿名使用者
一 你和客戶建立了很好的關係 客戶信任你
二 你很專業 是以客戶的家庭情況 需求 以客戶利益最大化指定的方案
三 不要老是以自己和公司的利益來給客戶建議投資的方案 這樣會讓客戶很反感
13樓：磐石理財
理財規劃方案都是以家庭的實際情況來制定的，把家庭自身存在的問題分析準確，然後再寫出適合的家庭方案
招商銀行 個人理財規劃師 待遇如何，是正式編制嗎？麻煩指教下！ 20
14樓：匿名使用者
是正式編制，交五險一金。待遇還不錯。
15樓：匿名使用者
你有afp證書嗎？或bai者是cfp證書，du有這個證書才能當銀zhi行的個人理財dao規劃師。
如果能真正成為內理財規劃師的話，可容以告訴你待遇相當好，而且什麼保險都買，是正式員工一樣的福利待遇，而且不用去想什麼辦法去拉存款，壓力小很多。
一個月最少5000的待遇。
16樓：
待遇是很好也是正式編制,關鍵是你要有關係或是有很高的料水.
17樓：匿名使用者
糊弄人的活計，理好自己的財最重要
商業銀行和招商銀行是一家銀行嗎，招商銀行是不是就是商業銀行？
不是，招商銀行屬於商業銀行，商業銀行是一個寬泛的概念 招商銀行 china merchants bank 1987年成立於深圳蛇口，為招商局集團下屬公司，是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，也是中國內地市值第五大的銀行。自2012年首次入圍 財富 世界500強以來，已連續7年入圍，2...
招商銀行借記卡是一定要在招商銀行辦理嗎
是的，借記卡必須去營業網點申請。是的，辦理哪bai個銀行的卡就要在相du對應的銀zhi行辦理，跨行是辦dao理不了銀行卡的回。借記卡答辦理條件 未滿16週歲，監護人持身份證 戶口簿陪同前往 年滿16週歲及以上，持身份證前往即可。銀行卡辦卡的流程 攜帶身份證 以及少量現金前往銀行營業網點 在銀行大堂工...
不知道招商銀行的密碼？招商銀行的查詢密碼是什麼？
由於無法確認您的卡片是儲蓄卡還是信用卡？是取款密碼還是其他密碼，若需要進一步瞭解，儲蓄卡可撥打95555，選擇3 5 9進入人工諮詢。全年07 00 24 00 信用卡可撥打40008205555，選擇3 1 3進入人工諮詢。這種事情啊，不知道是最好的，如果呀，要知道就知道往你卡里卡的密碼不一定啊，...