1樓：匿名使用者
下面詳列。
理財顧問是按照僱主的財務目標制定投資計劃的人。
1．對客戶進行全面的資金情況測評。
2．分析客戶的資金狀況。
3．找出目前的資金缺口。
4．制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
一名優秀的理財顧問應該具有何種特性 ：
身兼多能的金融通才 ：一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、**、不動產甚至郵票、**等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
強勢的專業背景 ：優秀的理財顧問身後，應該有強大的資料、政策平臺作為支援，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。
良好的職業素質 ：具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹
理財顧問這個職業具體是幹什麼的呀？
2樓：火中之玉
真正的理財顧問是站在客戶家庭的角度，針對家庭資產和投融資活動提供全方位的金融建議的人，這其中包括了投資、資產管理、風險管理、稅收、遺產等諸多方面，在國外是比較流行的。
但是在中國，銀行、保險還有**公司都有所謂的理財顧問，這些人其實就是銷售人員的代名詞，包裝而已。他們當中很多人可能也有afp或者cfp的證書，但是我國現在的金融業還是分業經營，所以即使這些人具備較高的專業素質，客戶也不可能從他們身上得到比較全面的金融服務。
法律顧問到底是幹什麼的，企業法律顧問主要是做什麼的
法律顧問對於企業的作用 1 作用 法律顧問是企業規劃遠景的好參謀，可幫助規劃企業的整體戰略和區域性策略，又可以就某些專項事務提供法律意見，行為的後果使企業處於 有備無患 的良好處境。2 諮詢作用 企業隨時可以就所遇到的問題向律師顧問諮詢。法律顧問和企業有某種親緣關係，無形中形成一種信任感，能從維護企...
理財是賣什麼的，理財主要是做什麼？
理財是一個漢語詞語，指的是對財務 財產和債務 進行管理，以實現財務的保值 增值為目的。投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄 銀行理財產品 債券 商品現貨 外匯 房地產 保險 p2p 文化及藝術品等投資理財工具對個人 家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到保值增值的目的從而加速資產的增長...
船機工程主要是幹什麼的，船機工程主要是幹什麼的？
專業講應該是 工程船舶，在港口 航道 船廠等水域從事工程作業的船舶。按功能分為挖泥船 起重船 打樁船 水上平臺 混凝土攪拌船以及附屬作業的船舶等。起重船用於水上起重作業的工程船舶，又稱浮吊 浮式起重機，多為非自航式，也有自航式。船上起重裝置有旋轉式和固定式。自航旋轉式起重船用於調遷頻繁的工地，一般配...