1樓：匿名使用者
需要設定的客戶檔案資料如圖。
這裡以李明（賬套主管；編號：101；密碼：101）的身份於2023年1月1日的操作日期使用100賬套登入到「企業應用平臺」。
點選「基礎設定」選項卡。如圖按「基礎檔案」→「客商資訊」→「客戶檔案」的順序分別雙擊各選單。
如圖在右邊的操作區域會顯示出「客戶檔案」的設定。單擊左上方選單中的「增加」。
在如圖「增加客戶檔案」的「基本」選項卡中錄入相應資訊，以第一個客戶檔案為例。
錄入「客戶編碼」為「01」；
「客戶名稱」和「客戶簡稱」均為「成都華信公司」；
然後點選「聯絡」選項卡，點選「分管部門」編輯欄右側的「…」，在彈出的「部門基本參照」視窗中選擇「402 銷售b科」，或是直接在編輯欄輸入「402」；
點選「專管業務員」編輯欄右側的「…」，在彈出的「業務員基本參照」視窗中選擇「010 黃蕾」，或是直接在編輯欄輸入「010」。
輸入完成後如圖，點選「儲存並新增」。
接著錄入下一條客戶檔案，所有客戶檔案錄入完畢後關閉「增加客戶檔案」。
完成所有檔案錄入後如圖。
2樓：匿名使用者
帳套主管登陸到企業應用平臺，在基礎設定-基礎檔案-客商資訊-客戶檔案，點增加，填寫客戶編碼和名稱等資訊後點選確定。（注意要按編碼規則填寫客戶編碼）
3樓：匿名使用者
在下面「設定」，基礎資料、往來單位裡增加，先增加客戶分類，再增加客戶檔案。
4樓：匿名使用者
以系統管理員或帳套主管的身份進去，在企業門戶中的設定——基礎檔案裡邊可以增加**商
用友中如何增加客戶
5樓：末你要
1、首先我們要在電腦上登入擁有軟體，在登入好的介面點選基礎設定，再在基礎設定中依次點選客商資訊——客戶分類。
2、緊接著在開啟的客戶分類的介面點選頂部工具選單中的增加。
3、然後在右側的客戶分類中新增要分類的客戶，再點選頂部選單中的儲存圖示。
4、最後客戶分類的左側就可以看到增加的客戶了。
需要注意：
用友軟體預設有四個虛擬操作員，用來對演示賬套進行操作，分別是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系統管理員，具有最高的許可權，所有操作人員的許可權全部由它進行授權。
所以企業應該先對該管理員設立新的密碼，並由單人保管。其他操作員只能對演示賬套起作用，故不需要做改動。
6樓：慧聚財經
1、進入用友操作介面，在選單欄點選「基礎設定」——「往來單位」，選擇「客戶檔案」。
2、系統將會彈出「客戶檔案」介面。
3、點選「增加」，彈出「客戶檔案卡片」對話方塊。
5、點選「儲存」後，再點選「退出」，完成增加客戶的操作。
參考資料
7樓：大裂谷東非
原因有；
1,你沒有增加客戶資料的許可權，方法是叫系統管理員授權或者叫他幫你增加；2，必先先設計好上級組，如01.001——01為華北地區——再在01的基礎上增加客戶001為某某；
3，用友系統資料龐大，很多時候就是系統反應不過來的問題，退出重新登入就好的
怎樣在用友中增加個人往來科目？ 5
8樓：琳又琳
以用友u8系統為例：
1、開啟用友軟體主頁，選擇基礎設定視窗，點選財務選項中的會計科目。
2、在進入會計科目的介面以後，點選選單欄下的增加這個圖示。
3、增加科目的操作在彈出的「新增會計科目」視窗中進行。例如在「科目編碼」編輯欄中輸入「122101」，在「科目名稱」編輯欄中輸入「應收職工借款」，並在「輔助核算」那裡勾選「個人往來」，完成後點選「確定」，即完成個人往來科目的新增。
9樓：星願下的期盼
1、開啟用友軟體主頁，選擇基礎設定視窗，點選財務選項中的會計科目。
2、在進入會計科目的介面以後，點選選單欄下的增加這個圖示。
3、輸入新增會計科目的內容，並在輔助核算那裡勾選個人往來這一項。
4、這個時候點選新增按鈕即可在用友中增加個人往來科目了。
10樓：桓人
設定--基礎檔案---財務--會計科目介面增加科目--輸入科目編碼，名稱，勾選輔助核算為個人往來即可（與之相對應的個人，就是基礎檔案，職員檔案）
11樓：小美迪迪
總賬——設定——會計科目——增加科目，進去後可以勾選「個人往來」
12樓：匿名使用者
1\先增加職員檔案
2\在會計科目中設定個人往來
用友軟體如何進行客戶往來核算?
**等 用友u8怎麼錄入客戶往來期初餘額
13樓：手機使用者
以應收賬款為例：基礎設定---財務---會計科目---應收賬款（確保已有選擇客戶往來輔助核算）
然後 總賬--期初錄入----應收賬款--雙擊---進去後不就可以編輯錄入了嘛（期初餘額錄入必須在沒有憑證記賬前）
14樓：匿名使用者
你說的是總賬還是應收款管理裡啊
用友軟體如何設定應收帳款客戶明細
15樓：棠花
把應收賬款設定為輔助核算，客戶往來就可以。用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項，這兩個賬戶裡登記與所有往來單位的往來業務。
應收賬款不是必須要設定客戶核算的，應付賬款也不是必須要設定**商核算的，可以不設，但不設就在總賬系統裡面看不到各客戶和**商的明細，如果出現反方向餘額，那在報表上金額可能就不準確了。
應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此，應收賬款的確認與收入的確認密切相關。通常在確認收入的同時，確認應收賬款。
該賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設定明細賬戶進行明細核算。
16樓：黃天福
用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項，這兩個賬戶裡登記與所有往來單位的往來業務。
明細賬是按照二級或明細科目設定的賬簿，一般採用活頁式賬簿。各單位應結合自己的經濟業務的特點和經營管理的要求，在總分類賬的基礎上設定若干明細分類賬，作為總分類帳的補充。明細分類賬按賬頁格式不同可分為三欄式、數量金額式和多欄式。
明細賬登記頻率固定資產、債權、債務等明細賬逐日逐筆登記，庫存商品、原材料、產成品收發明細賬以及收入、費用明細賬可以逐筆登記，也可以定期彙總登記。
明細賬的登記方法通常有以下幾種：
1、是根據原始憑證直接登記明細賬。
2、是根據彙總原始憑證登記明細賬。
3、是根據記賬憑證登記明細賬。
客戶不多的話，可以不設預收預付科目，直接記到應收應付裡，記賬方法如下：
1、收到客戶1000元預付款：
借：銀行存款 1000
貸：應收收款1000
17樓：匿名使用者
答：一種方法是啟用總賬的客戶往來輔助核算，就是在會計科目設定裡對客戶往來輔助核算打勾，你點基礎設定→財務→會計科目後，再點應收賬款，點修改把客戶往來勾上，然後記得把受控系統設定為總賬。客戶檔案設定請到基礎檔案的往來單位中進行設定。
另一種方法基本設定如前，不過受控系統改為應收系統，也就是說你將啟用應收款管理模組進行應收賬款的核算。這是我所建議的，因為啟用應收款管理模組，所有應收往來業務即可通過應收款管理模組進行管理與核算。
也有的人會在應收賬款下建二級科目進行二級核算，這是我不推薦的。
18樓：匿名使用者
每個人的習慣，如果你們的往來帳不多，就在應收賬款下把客戶加成二級明細科目就可以了。做賬的時候就直接填，查詢的時候點明細賬查詢就可以了。
如果往來客戶較多，就設定成客戶往來輔助核算，在會計科目裡把應收賬款科目修改成客戶往來，下面受控客戶選成白的就可以（預設是應收系統）。然後把客戶在基礎資料，客戶檔案裡把這個客戶加上去就可以了，以後做憑證的時候，參照到這個客戶就可以了，查詢的時候，請到往來管理裡查詢客戶明細賬就可以了。
19樓：匿名使用者
建議：把應收賬款設定為輔助核算，客戶往來就可以了，這樣以後還可以查詢客戶賬齡分析，而且不佔用會計科目編碼和級次，不建議直接設定為會計科目
20樓：匿名使用者
如果想這樣顯示的話,核算專案上不要選擇,直接在應收帳款下建二科科目
用友軟體當月做賬增加應收賬款單位客戶往來可以在填制憑證裡面增加嗎？
21樓：匿名使用者
可以的。
進填制憑證，輸入應收帳款的科目編碼，之後會彈出客戶往來項的介面，在客戶名稱那個地方點右面的小小的放大鏡符號，進去後點選左上角編輯，然後點增加，按順序增加應收帳款編碼，輸入你要增加的單位名稱和簡稱，然後點儲存就好了。退出來以後，又到客戶往來項的介面，你可以直接輸你剛才的客戶編碼點確定，也可以點放大鏡進去一條一條找單位名稱記錄，還可以輸入單位名稱中的幾個字然後點放大鏡符號，帶這幾個字的所以客戶名稱都會出現，然後從中選擇你要的單位名稱，選中單位名稱後點確定，然後繼續錄入其他科目，憑證填制完成後點儲存。
這樣在填憑證過程中增加客戶往來賬的單位，與進入客戶往來輔助賬中增加單位效果是一樣的。
22樓：快樂毛毛
可以的，在選擇客戶名稱那選擇左上角的編輯即可
23樓：匿名使用者
應該在客戶往來明細賬裡增加。
在用友軟體中，應收帳款，應付賬款，如果要增加二級明細科目，就要設定客戶往來，**商往來才能增加嗎？
24樓：匿名使用者
應收賬款不是必須要設定客戶核算的，應付賬款也不是必須要設定**商核算的，你可以不設，但不設你就在總賬系統裡面看不到各客戶和**商的明細，如果出現反方向餘額，那在報表上金額可能就不準確了。
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