1樓：rushcrm客戶管理
沒有用過這家的，rushcrm客戶關係管理系統的金融行業的crm解決方案如下：
1、準確定位客戶。
企業在服務客戶時，需要對客戶進行定位分類，定位客戶的關鍵是找到目標客戶的核心價值，這是目標客戶最想要的，因此，客戶定位找到了他們最重視的核心關注點，是產品的質量、服務或經濟，對於不同的消費群體等，rushcrm客戶管理系統可以幫助金融企業銷售快速發現客戶核心關注點，可以**銷售成單。
2、統一管缺吵理市場營銷活動。
rushcrm客戶管理系統提供完善的市場營銷活動管理流程，如活動預算，活動過程及細節，活動效果等，通過rushcrm系統收集活動一線的客戶資訊、統計潛在客戶、意向客戶、成交客戶的數量，計算客戶轉化率，通過資料分析目標客戶的特徵，優化營銷活動策略，提高投資回報率。
3、一站式金融產品管理。
rushcrm提供產品管理模組，可以錄入各基伏老侍金、貸款等各種產品資訊，包括收益率、投資專案情況、是否需預約等，記錄產品上下架的狀態及時間，操作人等，清晰明瞭的展示各產品的額度、分期、已有客戶及剩餘額度等資訊。方便一鍵查詢及管理。
4、客戶合同管理。
金融行業的合同訂單不同與常規產品訂單，金融行業合同訂單通常對應有服務計劃或者還款計劃等，rushcrm客戶管理系統可以根據合同可自定義設定計算公式，比如計算利息，計算產品的收益率，彙總本息總額。清晰記錄轉投/續投，起止息日，付息天數及金額等，及時進行產品到期提醒，同時合同到款狀態自動更新，合同到期自動提醒銷售跟進，支援分類上傳各類憑證檔案等一站式的服務。
5、客含讓戶資料分析。
rushcrm提供多元化的資料包表，可以通過對客戶資訊、產品、投放週期、客戶風險性等進行多維度分析，實現對目標客戶群體的精準產品推送，從而促進二次轉化。
rushcrm客戶管理系統是可定製化的應用平臺，有手機端網頁端電腦端，以全方位管理客戶，保護企業資源不丟失。
2樓：匿名使用者
友博雲金融版告慎的功能主要有中介資訊管理襪譁敬、貸款管理和財務管理，可以把原先登記在excel表裡的資料錄入到系統中，資料資訊統一管蘆備理，方便查閱和存檔。
公司用了友博雲客戶管理軟體,請問軟體使用的大致流程是什麼?
3樓：匿名使用者
第一：完善組織架構，可新增部門、崗位及員工，設定不同崗位許可權。
第二步：新增線索，管理線索基本資訊，有計劃地跟進，將有價值的線索轉化成客戶。
第三步：新增客戶，管理客戶基本資訊神拿，包括客戶的新增、、鬧腔分配、領取、寫動態等。
第四步：新增聯絡人，管理客戶的聯絡人基本資訊，包括聯絡人的新增、、刪除等。
第五步：新增合同，管理合同基本資訊，包括合同的新增、、刪除等。
第六步：財務管理，可管理合同各個批次的應收液瞎衫款計劃、回款記錄和開票記錄。
友博雲crm怎麼把自己負責的客戶給其他同事看
4樓：無情的情書射手
可以通過共享來實現，把客戶共享給同事，同事就可以在共享客戶列表裡看到客戶的資訊。
友博雲能幫客戶解決什麼問題？
5樓：好聽的手機
友博雲目前是乙個小型的crm系統，主要能幫中小企業解決一下問題：
1、整理和記錄客戶資訊；
2、提供日程工作的記錄統計，並節約工作時間，提高工作效率，起到流程工作的規範；
3、對日常業務人員工作的工作進度記錄檢查，更好地進行團隊管理；
4、防止因業務工作人員的離職而給企業造成客戶流失現象，避免人為所帶來的損失，可清楚地通過記錄瞭解到員工與客戶的聯絡 工作進展程度。
5、管理財務方面的應收賬款，已收賬款，應**的賬款等。
友博雲crm的財務管理有哪些功能?
6樓：心有愛大無疆
財務模組主要包括：合同管理、回款計劃、回款記錄、開票記錄和財務統計。能夠讓您更加方州渣早便、快捷的管理公司的財務，可以讓您更加清楚的瞭解公司的財務情況。
對於已簽署合同的客戶或商機，使用者需在合同模組中及時新增已籤合同資訊和內容。合同資訊包括：合同基本資訊、負責人、有效期、金額等，企業根據自己冊雀實際情況自定義合同屬性。
友博雲根據合同中回款批次自動生成對應回款計劃。財務人員也可針對合同調整回款計劃，記錄回梁穗款資訊，以及開票資訊。
回款計劃：針對合同制定的回款安排。便於商務、財務及時跟聯絡客戶收款。
回款記錄：記錄客戶的回款資訊。
開票記錄：針對合同回款為客戶的開票記錄，避免重複開票。
友博雲好用嗎？
7樓：八圭卜
功能比較實用，對公司規範客戶管理幫助非常大，售後服務也非常好。
使用友博雲crm對老闆有什麼好處?
8樓：匿名使用者
管理思想落地、重大商機掌控、異地協同辦公、企業財務積累、銷售現狀及者並或預首伍測、市場評估活動、享受移動辦蔽悉公的樂趣。
金融行業如何發展新客戶？
9樓：王大前
最主要的問題是客戶對公司的信任，所以該公司應該做好充分的工作，給投資人以安全感，讓顧客放心把自己的錢交給公司保管。
公司已方面在打造信譽的時候，另一方面應該吸引新顧客加入，擴大宣傳力度，讓不知道的人知道，不瞭解的人瞭解，這樣公司的交易規模肯定會擴大。
金融業指的是銀行與相關資金合作社，還有保險業，除了工業性的經濟行為外，其他的與經濟相關的都是金融業。
金融業是指經營金融商品的特殊行業，它包括銀行業、保險業、信託業、**業和租賃業。
人類已經進入金融時代、金融社會，因此，金融無處不在並已形成乙個龐大體系，金融學涉及的範疇、分支和內容非常廣，如貨幣、**、銀行、保險、資本市場、衍生**、投資理財、各種**(私募、公募)、國際收支、財政管理、**金融、地產金融、外匯管理、風險管理等。
10樓：人與健康梅老師
開發新客戶是一件非常辛苦的事情，不僅要熟悉自己的產品或服務，定位好你的目標人群，還要不斷學習相關技巧，從實際工作中總結經驗，平時要注重的人脈積累，充分利用現有資源。當然，也可以求助於專業的市場營銷公司，我一搞信貸的朋友就是找了家公司好像叫多歌營銷的，做幾個月業績就開始上去了。你也可以網上搜下多歌營銷，或許對你有幫助。
11樓：青雪
一、個人人脈，就是你自己的朋友的的朋友……二、個人積累，不斷地在你的行業中定位你的客戶後去尋找他們。
三、學習、不斷地在網上各種免費資源中學習行業知識，工作技巧。
四、工作能力=工作經驗+工作效率+工作技巧。
12樓：街珍鞋
可以通過大資料的方式來獲取客戶資源，現在這個時代大資料特別的方便。運營商合作精準資料來源，根據您的行業建立資料庫，屬於您自己的專屬模型，獲取高精準的意向客戶。抓取範圍廣，輻射面積大。
沒有做過金融工作的人去做金融行業上班能做什麼工作
金融公司有來很多專業性的工作源是你沒有辦法勝任的，但每一行都需要銷售。金融公司包括貸款公司 擔保公司 信用卡中心，金融理財產品銷售都是很差人的。有專業知識和經驗的人不屑於去做基層業務人員。如果你能吃苦，可以去這些公司 的基層崗位試試。當然保險也不錯。關鍵是個人的能力能不能勝任就完全取決於自己了。多學...
請問角接觸球軸承在哪些行業使用 各行業使用的角接觸球軸承型號分別有哪些
角接觸球軸承 angular contact ball bearings 可同時承受徑向負荷和軸向負荷。能在較高的轉速下工作。接觸角越大，軸向承載能力越高。高精度和高速軸承通常取15 度接觸角。在軸向力作用下，接觸角會增大。單列角接觸球軸承只能承受一個方向的軸向負荷，在承受徑向負荷時，將引起附加軸向...
金融科技將會顛覆銀行業嗎,金融科技與科技金融是一個意思嗎
據報copy道,在11月6日舉行的jdd 2017京東金融全球資料探索者大會上,清華大學國家金融研究院負責人表示,金融科技對傳統銀行是衝擊是顛覆性的,這種顛覆不但是產品上,更多的是組織架構上,根本上是改變了傳統銀行的經營模式。報道稱,該負責人表示傳統銀行有四大支柱,分別是合作伙伴 組合產品 風險管理...