1樓：匿名使用者
春土168，病土原位修復專家，土衡論
2樓：匿名使用者
土壤修復產業巨集觀分析
土壤修復市場的熱度已經遠超我們的想像，這636f707962616964757a686964616f31333365666162
不只表現在業務前景上，更表現在市場佈局的爭奪上。通過對115家最具影響力企業的深度分析，本文積累了中國修復企業的一手資料庫，基於這遴選出的修復行業115指數樣本，我們對整個修復產業從業企業從六大維度做了一個巨集觀分析，從而一窺我國修復產業整體發展。
六大維度
業務鏈分佈
企業體量/資本屬性
進入修復市場時間
地域分佈
整體研發水平
盈利水平及整體市場空間
土壤修復115指數巨集觀分析
土壤修復市場的熱度已經超出了我們想像，它的熱度不只表現在業務前景上，更表現在市場佈局的爭奪上。宇墨諮詢通過對這115家最具影響力企業的深度分析，從而積累了中國修復企業的一手資料庫，基於這遴選出的修復行業115指數樣本，我們對整個產業從業務鏈分佈、到參與企業體量或資本屬性、到企業進入修復市場時間，空間分佈、企業整體研發水平以及企業盈利水平及整體市場空間六大維度，對我國修復產業從業企業做了一個巨集觀分析，從而一窺我國修復產業整體發展。
1）從業務鏈分佈來看
納入本次統計範圍的有環境諮詢10家，修復工程61家，修復裝置11家，修復藥劑5家，環境檢測12家，下一個風口2家，概念股14家。其中早期進入修復市場但鎩羽而歸的市場早鳥們（即沒吃到蟲兒的早鳥們，共7家）及概念股們，包括從事相關領域、或未從事以及可能從事的概念股企業，不納入統計範圍。可見修復工程作為整個產業鏈最大一塊蛋糕，自然也對應了最多的參與者，佔比達到**計數的60.
4%，是本報告中統計環境諮詢企業的6倍，（一個有意思的現象是，歐盟聯合研究中心2023年研究顯示，修復工程費用是場調費用的5.33倍，頗為吻合）。此處值得一提的是，環境諮詢和環境檢測兩單板塊涉及到的大量體制內企業，本報告中均已清單給出，未做詳細分析，從而一定程度上削弱了其在數量上的體現。
而修復裝置和修復藥劑分別僅佔4.95%及10.89%，則較為直觀地反映了這兩大細分領域不受國內企業青睞的尷尬地位，但同時也反映了其未來巨大的發展空間。
而下一個風口本報告重點分析了農田修復和地下水修復兩大細分風口市場，各選取一家企業作為典型代表，其稀有的數量也反映了目前市場還不成熟，競爭者稀少的現狀，而概念股們未來自然將還是主要撲向修復工程市場，而這些潛力概念股往往都是神一般的存在，甚至有業內人士直言，在擁有大資本和大專案源的潛力股們還沒有參與市場競爭的時候，還說不好誰是行業巨頭，可見未來修復工程競爭將進一步加劇。
2）從參與企業體量或資本屬性來看（僅用於本文討論，不作為科學劃分依據）
入選本報告的115家企業中，去除掉14支概念股公司，餘下101家企業中，央企國企12家，上市公司16家，擬上市公司3家，***企業20家，外企5家，改制企業3家，中小企業27家，合資公司5家。
由於整個修復產業鏈目前重頭戲集中在修復工程部分，環境諮詢和環境第三方檢測也基本屬於事業單位和改制企業市場，本處對企業的屬性分析僅針對修復工程企業。考慮到部分修復工程公司兼具上市公司與央企國企雙重身份，而央企國企在土壤修復市場又具備獨特的專案渠道優勢，本處如將這類具備雙重身份的企業統一歸併為國企，將上市公司和擬上市環保公司統一歸併為環保大亨，其他***及中小民營企業統一歸併為中小企業。
市場早鳥方面，中小企業參與數量最多，這主要是由於中小企業基數大且相對更加靈活，而央企國企則憑藉著先天的近水樓臺優勢也發力不凡。環保大亨則由於在上述兩方面均不佔明顯優勢，表現相對落後。
在新開拓市場層面，大多是資金密集型或行政資源型的央企國企，他們憑藉其專案渠道優勢和融資優勢，大舉進駐修復圈，主要包括建築、水利、水泥、石油、鋼鐵、房地產等領域的跨界者。而中小企業則由於基數龐大，船小好調頭也紛紛入場，環保大亨們則相對謹慎。
如果把這56家修復工程企業的簡單粗暴地劃分為三個梯隊，那麼國家隊早鳥、市場大亨早鳥及中小企業的部分早鳥可以作為第一梯隊，如建工、高能、大地益源、中科鼎實等，他們無論是從當前規模還是未來發展前景均屬龍頭，未來可能還將進一步與其他企業拉開差距；把國家隊新秀、市場大亨新秀及部分中小企業早鳥作為第二梯隊，如寶武鋼鐵、理工環科、上田環境、新九方等，他們則具有最大的不確定性和最大的增長空間；剩餘企業劃分到第三梯隊，如此這般，三個梯隊數量倒也差異不大，但如果考慮大量未納入本報告統計範圍的中小企業也歸併到第三梯隊，則第三梯隊數量最大。
本處如果進一步考慮沒吃到蟲兒的早鳥們（2家國企+2家上市公司+2家中小企業+1家外企）以及概念股們，其呈現出來的趨勢基本同上，但也可以有一些新的發現。例如6家偽概念股公司中，他們均曾經生聲稱要拓展修復業務，但截至到目前仍未看見任何實質性動作和進展的，這進一步反應了環保大亨在這方面的謹慎。而在6家潛力股分析中，央企國企和環保大亨各佔半壁江山，憑藉已有資源，他們必然在未來市場產生不俗的影響力。
而針對還希望進入修復市場的中小企業，除非在技術創新及修復的上下游領域取得突破，否則將變得異常困難。
如果再加上大量場調及檢測環節的體制內企業，同時考慮國家隊們的體量和優勢，似乎就能更加殘酷意識到這個市場究竟是誰的主戰場。
3）從企業進入修復市場時間來看
對本文101家企業（不含14家概念股企業）的進入市場時間進行統計可以進一步發現，2023年是一個入場企業高峰，這主要得益於2023年《重金屬汙染綜合防治「十二五」規劃》得到***批覆，尤其是以綠色湘軍企業為代表，而新進入市場的則主要分佈在2014，2015及2016這三年，隨著2023年首次土壤汙染調查結果的公佈以及土十條的呼聲越來越高至16年的出臺，大量企業開始進入這個市場拓展業務。
4）從地域分佈來看
全國主要修復企業仍集中分佈在北京（26），江蘇（19），上海（17），浙江（11）以及湖南（10）四個市場，這四個市場的企業佔到全國所有修復企業的大半江山（65%）以上。北京和江蘇作為環保企業重鎮，自然不需過多解釋，上海及浙江則得益於本土經濟發展較快、工業搬遷場地較多，從而孕育了巨大的土壤修復市場容量，湖南則是在重金屬治理的風口成長起來了一大批綠色湘軍，為此輪修復大業做了充分的準備。而新疆、**、寧夏、甘肅、青海以及東三省、河南、海南等地由於本土修復市場容量有限，且當地經濟水平、環境汙染水平以及環保企業發展受限等原因尚未出現本土強力競爭對手，本土市場依靠相關體制內單位以及外省修復龍頭企業來完成。
例如如高能環境、永清環保等中標甘肅、新疆等修復專案，上海立昌環境中標青海等專案。
此外，整體來看，修復企業密集分佈與南方，北方明顯較少，這主要與與土壤汙染聚集區域有一定關係，總體來說南方土壤汙染重於北方，長三角、珠三角、東北老工業基地等部分割槽域土壤汙染問題較為突出，西南、中南地區土壤重金屬超標範圍較大。
全國各省修復企業數量分佈圖
5）從企業整體研發來看
雖然土壤修復在歐美是一個成熟市場，修復工程更多依賴於對成熟技術的掌握程度以及經驗的積累，但對技術的研發仍然是衡量一個企業，乃至一個產業發展的重要指標，而反映研發較為簡單粗暴的一個標準即是專利的申請。
首先整體來看，我國主要修復企業的修復專利基本從2023年起步，隨著12年重金屬治理的風口起來，隨後逐漸穩步上升，從2023年的3項申請專利到2023年的9項，12年的40項，直到2023年的291項，可以說國內企業對修復技術專利的申請明顯提高，反映了企業已經從前期不規範的市場逐漸過渡到了在市場日趨競爭激烈的環境注重提高技術壁壘的現狀。而這個專利的變化情況與前述的企業進入市場的時間以及市場拓展時間表也可以基本吻合。
然而，如果進一步深入研究這115家企業的專利數量分佈，又可看到我國企業修復專利分佈數量極不均勻，以蓋亞環境、建工修復、上田環境及高能環境等企業為首的企業（而這四家也一定程度上分別代表了中小企業、央企國企及上市公司裡面發展態勢最好的企業），其修復專利申請量佔到了總量（863）的36.6%，累積超過20項修復專利的僅10家企業，51家企業修復專利更是為零，佔**計企業的44.35%，由此可見我國修復企業專利申請分佈嚴重不均，企業之間研發實力差距巨大，絕大多數企業技術研發薄弱。
6）修復企業盈利水平及市場空間
最後，針對修復領域的重頭戲環節（場調環節及修復工程環節）的行業空間及盈利水平，我們分別從中遴選了幾家典型修復企業，對其營收及毛利作了初步分析，從而一窺行業發展。
從我們遴選的幾家具有代表性的修復企業歷年修復營收角度來看，各大企業基本呈現穩步上升階段，2011-2015這五年期間（即十一五期間），從各大企業修復營收來看，行業發展較慢，處於探索階段，在這一階段表現不俗的主要是幾大修復巨頭，包括建工高能等以全國修復市場大力佈局的龍頭企業，也包括憑藉重金屬治理風口異軍突起的湘軍企業，以永清環保及航天凱天為典型代表，此階段多數中小企業因為外在市場不振及內部技術實力不濟等原因而表現平平，但到了2023年，儘管也有部分企業因為具體原因不升反降，如永清，上田，卓錦等（參見報告具體分析），但主線條上，各大公司修復營收呈明顯增長，據估計，2023年修復市場整體規模達到100億。土十條及各大配套政策的出臺及落地還將進一步刺激市場開啟，據宇墨諮詢調研顯示，相當一部分修復企業在2023年中即已經完成去年全年營收額，2023年市場規模預計將達到200億。
儘管整體**不斷向好，蛋糕不斷做大，但卻並不一定意味著企業吃到嘴的蛋糕變多，這一點可以從企業歷年毛利率水平分析得出結論。由圖可見，修復領域的環境諮詢業務毛利率呈現出了三個特點：其一是不同企業毛利率水平相差較大，從上田環境2023年最高的90%毛利率到上海環鑽的21.
72%跨度巨大，這主要是由於不同企業技術手段不同，技術水平差異以及所處區域要求不一等綜合影響；其二是從2012-2016，環境諮詢業務毛利率整體穩中有升,但隨著參與者明顯增加以及市場的規範化，尤其是隨著《環境影響評價技術導則-土壤環境》的出臺（目前處於徵求意見中），未來毛利率預計將變為穩中下降；其三是整體盈利水平明顯高於修復工程，相比修復工程領域整體在28%左右的毛利率水平，環境諮詢業務作為典型的「輕資產」業務型別，毛利率明顯較高，這可以在眾多同時從事修復工程和環境諮詢的企業裡找到證據，例如上田環境，又或者業界龍頭建工修復，2023年度公司環境諮詢（技術服務）毛利率一個專案就高達87.53%，但當期修復工程毛利率則僅為18.9%。
相對而言，修復工程整體營收幾個特點如下：其一，不同企業修復工程毛利率水平存在差異，但整體差異較小，整體集中分佈範圍在20%-30%之間；其二，是修復工程毛利水平整體呈現穩中下降趨勢，這主要是由與競爭者加劇以及管理的趨嚴，例如由於異味控制增加大棚等；其三則是相比諮詢業務，工程的毛利水平偏低。
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